ルールで守る資産配分
感情を抑え、決めた配分を保ち、定期的に見直す。長期目標に沿って運用を続けます。
管理方針を相談する
目的を先に確認
使う時期と許容できる値動きを整理し、管理の基準を決めます。
配分を見える化
株式、債券、現金の比率を一画面で確認できます。
必要な時だけ調整
相場のニュースではなく、設定した上限幅を基準に動きます。
続けるための管理
判断の回数を減らし、目標から外れにくい状態を保ちます。
変化を知らせる
配分の偏りや確認時期を把握し、対応の遅れを防ぎます。
運用プロセス
ヒアリング、設計、実行、モニタリングを一つの流れで管理します。
四半期モニタリング
リバランス方針
資産配分は時間とともに変わります。あらかじめ定めたルールに従い、偏りが一定範囲を超えたときだけ調整します。短期的な相場予測に振り回されず、長期的な目標に集中できる運用管理を提供します。
リバランス上限幅
配分イメージ
値動きの異なる資産を組み合わせ、ひとつの市場への集中を避けます。
「確認する日が決まると、相場の上下で迷わなくなりました。」
三和 疋田
管理コストの考え方
管理では、売買回数を増やすより、方針を守ることを優先します。ご契約前に費用の項目と発生時期を確認し、継続的な見直しに必要な範囲だけを明確にご案内します。
- 相談・設計内容を個別案内
- 管理・確認契約時に明示
- 売買に伴う費用実費を事前確認
時間を味方にする
「説明を聞いて、変える理由と変えない理由が整理できました。」
Nakabayashi Ushiku
管理方針のご相談
現在の配分、見直しの頻度、長期目標を伺い、続けやすい管理方法をご案内します。